超级央行周瑞典加息100点,为免美国收
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01,瑞典大幅加息点
这个星期可以被称之为超级央行周,多国央行将在这一个星期公布最新的利率。
目前打响第一枪的是瑞典央行,昨天瑞典宣布把基准利率提升个基点,从原来的0.75提升到1.75,远大于市场的预期水平。
对于瑞典央行来说,这是30年以来的最鹰派表现,因为上一次的个基点加息要回到年的年末。
上图是瑞典这些年来的利率变化。
从年以来,瑞典央行执行的是接近甚至低于0的极低利率水平,而就在最近的几个月已经快速的提升。
当然在于发达的国家里,瑞典并不是第一个加息个基点的。在今年的7月份,加拿大已经率先加息个基点。
而瑞典央行这一次加息个基点,最重要的依据则在于8月份的通货膨胀提高到9%,不断的刷新30年以来的通胀率新高。由于不断提高的通胀率,瑞典央行现在预测需要等到年,通胀才会逐步回落到2%的附近。同时明年瑞典的GDP有可能会萎缩0.7%,市场预测未来的一年,瑞典央行还将加息75个基点。
02
市场正在等待,美联储会不会在今天深夜宣布也加息个基点。
上周美国公布了最新的CPI数据之后,加息个基点的概率马上提升到35%。不过随后公布的PPI数据稍微符合市场预期,以及接下来几天消息被逐步消化。目前认为,美联储加息个基点的概率已经降到了20%以下。
但是在美联储还未公布9月加息幅度之前,众多的投行已经开始在预测,11月美联储将加息多少。由此可见,在未来的半年里,美联储还会有多次的加息。
不过越来越多人意识到,美联储的加息并不仅仅是为了控制通胀,也许另外一个更重要的目的是,希望通过加息不断的拉高美元指数,造成其他国家汇率的大幅度贬值,继而进行金融收割。
目前美国的利率已经提升了个基点,但看起来还没有达到美国金融资本家的目的。
但如果美联储持续提升利率,到明年中达到4%甚至4.5%,那么会有越来越多国家因为汇率崩塌而导致资本外逃。
这也是今年以来众多的国家选择不断的抛售美债的其中一个原因。
目前美国财政部公布的最新数据,可以看到今年7月的美国国债持有情况。
7月份美国的十年期国债收益率呈下降趋势。月初收益率2.9%,月末收益率降至2.64%,这显示了不断的有资金流入美债。
但是日本,瑞士,爱尔兰,比利时等国家在当月都不同程度的减持美债,买入美债的主要是个人投资者。
任何投资市场都一样,当机构离场,个人散户进入,危机就越来越近了。
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为了避免汇率贬值幅度过大,越来越多央行被迫选择跟随加息。
除了瑞典和美国之外,本周英国和日本等十家央行也会先后公布最新的利率。相信大多数央行都会在原来的利率基础上进一步的加息。
英国央行的加息很有可能也是75个基点,这也将成为英国央行自上世纪年以来的最大加息幅度。不过英国的CPI同比增长幅度已经略有回落,8月的CPI为9.9%,7月份的CPI为10.1%。
暂时来说,今年英国的股市表现是众多的主要股市当中表现最好的。
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